Конкуренция в Азии усиливается: немецкие автопроизводители отстают

Немецкая автомобильная промышленность борется со снижением продаж и прибыли, в то время как некоторые азиатские производители переживают сильный рост. Разворота тенденции не предвидится. Эксперты предупреждают об экзистенциальном кризисе.

Немецкие автомобильные компании сдают позиции своим азиатским конкурентам. Об этом свидетельствует анализ, проведенный аудиторско-консалтинговой фирмой EY, которая оценила показатели 20 ведущих мировых производителей. В то время как немецкие компании потеряли выручку и прибыль в первом квартале этого года, их новые конкуренты из Китая, в частности, смогли значительно укрепить свои позиции.

Совокупные продажи трех немецких автопроизводителей упали на 2,3 процента. Только VW удалось немного увеличить, в то время как BMW и Mercedes значительно просели. Прибыль упала у всех трех, примерно на треть в совокупности. Похожая ситуация была и у американских производителей, которые вместе потеряли 2,9 процента продаж и почти треть прибыли.

В Азии дела шли значительно лучше, особенно в Китае. Производители из Народной Республики увеличили свои продажи почти на 15 процентов, а прибыль — на целых 66 процентов. BYD и материнская компания Volvo, Geely, лидировали в сильном росте. Производители из Японии и Южной Кореи также показали лучшие результаты, чем европейцы и американцы. В конечном итоге, пять из шести самых прибыльных автопроизводителей мира были из Азии. Только BMW удалось подняться на третье место с рентабельностью продаж в 9,3 процента.

«Бизнес-модель под угрозой»

По словам обозревателя рынка EY Константина Галла, перелома не видно. Напротив, кризис, скорее всего, еще больше обострится в течение года. «В настоящее время автомобильной промышленности приходится бороться на многих фронтах; для некоторых устоявшихся производителей на карту поставлена ​​вся их бизнес-модель», — говорит эксперт EY. «Если прибыль продолжит падать, некоторые производители столкнутся с вопросом о самом своем существовании, поскольку конкурентное давление в автомобильной промышленности в настоящее время является жестким».

Устоявшиеся автопроизводители, особенно немецкие, в настоящее время борются с множеством проблем: слабая экономика замедляет спрос, высокие издержки и вялый рост электромобилей сказываются на доходах. «К этому следует добавить крах китайского рынка, где отечественные игроки все больше вытесняют прежних лидеров западного рынка», — пояснил Галл.

Новые 25-процентные пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на импорт автомобилей с апреля, усугубляют ситуацию. «В худшем случае угрожающие высокие пошлины приведут к миллиардным убыткам не только для европейских, но и для американских производителей», — опасается Галл. Это еще больше снизит доходность. «Разрыв с китайскими производителями, которые не представлены в США, продолжит увеличиваться».

Несколько производителей и поставщиков уже объявили о программах сокращения расходов с сокращением рабочих мест в последние месяцы. Только Volkswagen планирует ликвидировать одно из четырех рабочих мест на своем основном бренде в Германии к 2030 году. Но одного сокращения расходов недостаточно, говорит Галл. «Западные автопроизводители должны полностью переосмыслить себя». Это также включает в себя последовательную цифровизацию, более быструю разработку автомобилей и более быстрое принятие решений.

Извлечение уроков из опыта конкурентов

Производители могли бы поучиться у новых конкурентов с Дальнего Востока. «Успех китайских поставщиков, в частности, показал, что дело не только в больших инвестициях», — говорит Галл. «Скорость, гибкость и более четкая направленность всех инвестиций как минимум так же важны».

Однако VW все еще может зафиксировать достойный успех в первом квартале. Согласно анализу EY, компания из Вольфсбурга была мировым лидером по объему продаж, немного опередив Toyota. Однако японская компания явно опережала по объему продаж и операционной прибыли. В последний раз VW продала больше автомобилей, чем Toyota, в 2019 году, но затем была вынуждена уступить японцам свою позицию крупнейшего в мире автопроизводителя.