Scotiabank Colpatria получает капитализацию в размере 358 миллиардов долларов и ожидает выплаты субординированных облигаций еще на 450 миллиардов долларов.

В разгар процесса, который позволит канадскому банку The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canada) приобрести весь Scotiabank Colpatria, после того как семья Пачеко подтвердила продажу своей 43,9-процентной доли в начале 2025 года, руководство банка объявило о двух сделках, которые укрепляют финансовое положение банка.

Это предполагает авансовый выпуск субординированных облигаций на сумму 450 млрд песо, что является частью дополнительного капитала банка. Эта операция была осуществлена параллельно с капитализацией более чем на 358 млрд песо за счёт выпуска новых акций, что позволило увеличить подписной капитал банка, который в настоящее время составляет более 426,675 млрд песо.

«Эта капитализация демонстрирует уверенность наших акционеров в долгосрочном видении Scotiabank Colpatria, а также демонстрирует прочность нашего финансового положения, что позволит нам продолжать поддерживать экономическое развитие страны и цели наших клиентов », — сказал Джабар Сингх, президент Scotiabank Colpatria.

Что касается операции по досрочному погашению долга, руководство банка указало, что это решение заменяет субординированный долг, который способствовал общей платежеспособности банка, основным капиталом, тем самым улучшая качество структуры его акционерного капитала. « Эта операция не только укрепляет финансовую устойчивость банка, но и отражает поддержку и приверженность его акционеров устойчивому росту банка в Колумбии».

В заявлении банка говорится, что предоплата соответствует всем субординированным облигациям, выпущенным банком 28 июня 2019 года, и что сделка была одобрена Финансовым управлением.

Увеличение капитала было оформлено путем подписки на более чем 10 миллиардов обыкновенных акций ее акционерами Multiacciones SAS, Mercantil Colpatria SA, Vince Business Colombia SAS, Banderato Colombia SAS и Acciones y Valores Nuevo Milenio.

Как вы помните, 6 января Colpatria Group объявила о продаже своей доли в размере 43,9% в Scotiabank Colpatria своему тогдашнему партнеру из The Bank of Nova Scotia, который, в свою очередь, продвигает процесс интеграции своих операций в Колумбии, Панаме и Коста-Рике с Banco Davivienda.

Это слияние уже получило одобрение властей Сальвадора, а одобрение со стороны других юрисдикций, таких как Панама, Коста-Рика и Гондурас, где присутствует Davivienda, как ожидается, будет объявлено в ближайшие недели, с целью завершения этой сделки до конца 2025 года.

Хотя Управление финансового надзора Колумбии не видит проблем в проведении этой операции, оно ожидает мнения других рыночных органов, чтобы сообщить рынку о своем решении.

Интеграция операций двух банков будет осуществляться только в Колумбии, Панаме и Коста-Рике, однако необходимо также одобрение властей Сальвадора и Гондураса, поскольку там также действует Davivienda, но не Scotiabank.

Напомним, что одобренное сторонами соглашение позволит Scotiabank стать акционером Davivienda с долей около 20 процентов и представительством в Совете директоров.

Ожидается, что после слияния активы Davivienda достигнут почти 60 миллиардов долларов, что означает рост её общего объёма операций на 40%. В Колумбии ожидается рост активов на 30%, а в Коста-Рике и Панаме — на 90 и 180% соответственно.