Kimberly-Clark compra al fabricante de Tylenol, Kenvue, en una operación valorada en 48.700 millones de dólares.
Kimberly-Clark comprará al fabricante de Tylenol, Kenvue, en una operación en efectivo y acciones valorada en unos 48.700 millones de dólares, creando así una enorme empresa de productos de consumo para la salud.
Los accionistas de Kimberly-Clark, cuyas marcas incluyen Huggies, Kleenex y Cottonelle, poseerán aproximadamente el 54% de la compañía fusionada. Los accionistas de Kenvue poseerán aproximadamente el 46%.
Kenvue ha sido una empresa independiente durante un periodo relativamente breve, tras su escisión por parte de Johnson & Johnson hace dos años. J&J anunció a finales de 2021 la separación de su división de salud del consumidor de las divisiones farmacéutica y de dispositivos médicos con el objetivo de hacerlas más ágiles.
Kenvue saltó al centro de la atención nacional el mes pasado cuando el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., reafirmó el vínculo no probado entre el analgésico Tylenol y el autismo, y sugirió que las personas que se oponían a la teoría estaban motivadas por el odio hacia el presidente Donald Trump.
Durante una reunión con Trump y el Gabinete, Kennedy reiteró la conexión, aunque señaló que no había pruebas médicas que respaldaran la afirmación.
En julio, Kenvue, fabricante de marcas como Listerine y Band-Aid, anunció la salida de su director ejecutivo, Thibaut Mongon, en el marco de su proceso de revisión estratégica. Kirk Perry, miembro del consejo de administración, ejerce como director ejecutivo interino.
Se prevé que la empresa resultante genere unos ingresos netos anuales de aproximadamente 32.000 millones de dólares en 2025. Kimberly-Clark y Kenvue indicaron que identificaron unos ahorros de costes de 1.900 millones de dólares que se esperan en los tres primeros años posteriores al cierre de la transacción.
“Con un compromiso compartido de desarrollar la ciencia y la tecnología para brindar una atención extraordinaria, atenderemos a miles de millones de consumidores en todas las etapas de la vida”, dijo el presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark, Mike Hsu, en un comunicado.
Hsu será presidente y director ejecutivo de la empresa resultante de la fusión. Tres miembros del consejo de administración de Kenvue se incorporarán al de Kimberly-Clark tras la finalización de la operación. La empresa resultante mantendrá la sede central de Kimberly-Clark en Irving, Texas, y seguirá teniendo una presencia importante en las instalaciones de Kenvue.
Se prevé que la operación se cierre en el segundo semestre del próximo año. Aún necesita la aprobación de los accionistas de ambas compañías.
Los accionistas de Kenvue recibirán 3,50 dólares en efectivo por acción y 0,14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean al cierre de la operación. Esto equivale a 21,01 dólares por acción, según el precio de cierre de las acciones de Kimberly-Clark el viernes.
Las acciones de Kimberly-Clark cayeron más del 15% antes de la apertura del mercado, mientras que las de Kenvue subieron más del 20%.
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