Figma, NYSE'de halka arz için başvuruda bulundu, satın almalarla 'büyük hamleler' yapmayı planlıyor
Tasarım yazılım şirketi Figma, Salı günü halka arz için başvuruda bulundu ve New York Borsası'nda "FIG" sembolüyle işlem görmeyi planlıyor.
Figma'nın büyüme oranı ve yüksek özel piyasa değerlemesi göz önüne alındığında, teklif son yıllarda heyecanla beklenen IPO'lardan biri olacaktır. 2023'ün sonlarında Adobe ile 20 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması İngiltere'deki düzenleyici endişeler nedeniyle iptal edildi. Bu da Adobe'nin Figma'ya 1 milyar dolarlık fesih ücreti ödemesine yol açtı.
Figma'nın prospektüsüne göre, birinci çeyrekteki gelir bir yıl önceki aynı dönemdeki 156,2 milyon dolardan %46 artarak 228,2 milyon dolara çıktı. Şirket, bir yıl önceki 13,5 milyon dolara kıyasla 44,9 milyon dolarlık net gelir kaydetti.
31 Mart itibarıyla Figma'nın yaklaşık 450.000 müşterisi vardı. Bunlardan 1.031'i yıllık gelire yılda en az 100.000 dolar katkıda bulunuyordu, bu da bir yıl öncesine göre %47'lik bir artış anlamına geliyor. Müşteriler arasında Duolingo da var , Serbest Pazar, Netflix , Pentagram, HizmetŞimdi ve Stripe.
Figma, IPO'da kaç hisse satmayı planladığını söylemedi. Şirket, geçen yılki ihale teklifinde 12,5 milyar dolar değerindeydi ve Nisan ayında SEC'e gizlice bir IPO başvurusunda bulunduğunu duyurdu.
Wall Street bankaları, Donald Trump'ın 2021'in sonlarına kadar uzanan kurak dönemin ardından Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından bir IPO akını öngördü ; bu dönemde yükselen enflasyon ve yükselen faiz oranları yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı. Başkan Trump'ın Nisan ayında kapsamlı tarifeler duyurması piyasaları sarstı ve birçok şirketin planlarını ertelemesine yol açtı, ancak son zamanlarda faaliyetlerde artış görüldü.
Stabilcoin ihraççısı Circle Haziran başındaki çıkışında değeri iki katına çıktı ve şu anda IPO fiyatından altı kat fazla artarak yaklaşık 43 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Çevrimiçi bankacılık şirketi Chime da Hinge Health'in ardından Haziran ayında çıkış yaptı Mayıs ayında halka arz. Yapay altyapı sağlayıcısı CoreWeave Mart ayında halka açılan hisse senedi, Haziran ayında %46 artış göstererek halka arzdan bu yana dört katına çıktı.
İngiltere merkezli, şimdi al, sonra öde şirketi Klarna , Mart ayında ABD'de halka arz başvurusunda bulundu; aynı durum bilet pazaryeri StubHub için de geçerliydi.
Figma, 2012 yılında CEO Dylan Field, 33 ve Evan Wallace tarafından kuruldu ve San Francisco'da bulunuyor. Şirketin 31 Mart itibarıyla 1.646 çalışanı vardı.
Figma'yı kurmadan önce Field, Wallace ile tanıştığı Brown Üniversitesi'nde iki yıldan fazla zaman geçirdi. Daha sonra Field, dosyaya göre "girişimci projeleri sürdürmek için" bir Thiel Bursu aldı. Founders Fund ortağı Peter Thiel'in 2011'de kurduğu iki yıllık program, çevrimiçi bir açıklamaya göre genç girişimcilere kurucular ve yatırımcılardan destekle birlikte 200.000 $ hibe sağlıyor.
Field, 56,6 milyon B Sınıfı hisse ve halka arz öncesinde %51,1 oy gücüyle Figma'nın en büyük bireysel sahibidir. Yatırımcılara yazdığı bir mektupta, Figma'nın "birçok harika şirketin süresiz olarak özel olarak kalma eğilimine" karşı koymasının zamanının geldiğini söyledi.
Hala özel olan yüksek değerli şirketler arasında Databricks, SpaceX ve Stripe yer alıyor.
"İyi kurumsal hijyen, marka bilinirliği, likidite, daha güçlü para birimi ve sermaye piyasalarına erişim gibi bazı bariz faydalar geçerlidir," diye yazdı ve kararı açıkladı. "Daha da önemlisi, topluluğumuzun Figma'nın mülkiyetini paylaşması fikrini seviyorum ve bunu başarmanın en iyi yolu halka açık piyasalardır."
Field, halka açık bir şirket olarak yatırımcıların "bizden büyük hamleler beklemeleri" gerektiğini, buna satın almalar da dahil olduğunu ekledi. Figma, dosyaya göre Nisan ayında ismi açıklanmayan bir teknoloji şirketinin varlıklarını ve ekibini 14 milyon dolara satın aldı.
IPO, aynı zamanda, çok yıllık durgunluğun ardından getiriye ihtiyaç duyan Silikon Vadisi girişim şirketleri için çok ihtiyaç duyulan bir başka zaferi de işaretleyecek. Dosyaya göre, Index Ventures tekliften önce %17'lik bir payla en büyük dış hissedar. Greylock %16'ya, Kleiner Perkins %14'e ve Sequoia %8,7'lik bir paya sahip.
Figma, "yoğun bir rekabetle" karşı karşıya olduklarını ve pazar payı kaybının "işlerini olumsuz yönde etkileyeceğini" söyledi ancak belirli bir rakibin adını vermedi.
Dosyaya göre Figma'yı ayda 13 milyondan fazla kişi kullanıyor ve bunların yalnızca üçte biri tasarımcı. 31 Mart itibarıyla aylık kullanıcıların yaklaşık %85'i ABD dışındaydı ancak gelirin %53'ü ülke dışından geliyordu.
Şirket Mart ayında tasarımları çalışan web sitelerine dönüştüren bir araç olan Figma Sites'ı duyurdu . Bu, şirketi uygulama ve web sitesi tasarımları hazırlamaya yönelik işbirlikçi hizmetinden uzaklaştıran birkaç yeni üründen biri.
Figma'nın Mart ayı sonu itibarıyla 1,54 milyar dolar nakit, nakit benzeri varlıklar ve pazarlanabilir menkul kıymetleri bulunuyordu.
Figma, nakit parasını kullanarak dijital para birimlerine yatırım yapmaya başladı. Figma'nın yönetim kurulu 2024'te Bitwise Bitcoin borsa yatırım fonuna 55 milyon dolarlık yatırım yapılmasına izin verdi. 31 Mart itibarıyla, dosyaya göre, holdingin değeri 69,5 milyon dolardı. Yönetim kurulu Mayıs ayında Bitcoin'e 30 milyon dolarlık yatırım yapılmasına onay verdi ve Figma bu parayı bir stablecoin olan USD Coin'e harcadı.
Morgan Stanley ve Goldman Sachs Anlaşmaya Allen and Co. ve JPMorgan Chase ile birlikte öncülük ediyor .
Düzeltme: Bu haberin önceki versiyonunda başlıkta yanlış borsa bilgisi yer alıyordu.
— CNBC'den Ari Levy ve Jonathan Vanian bu habere katkıda bulundu.
CNBC
