500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı

Vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihracın coğrafi dağılımının %73 Birleşik Krallık, %18 Avrupa, %4 Amerika, %4 Orta Doğu ve %1 Asya şeklinde gerçekleştiği belirtildi. Yatırımcı talebiyle emir defteri, 1,2 milyar doların üzerine ulaşırken, fiyatlama başlangıç seviyesinde kıyasla 25 baz puan daralarak %8,25 seviyesinde gerçekleşti.

Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı tamamladık. 22 Haziran’da itfa edilecek (15 Mayıs’ta geri çağrılan) diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı” diye konuştu.