Madenciler, 400 milyon ABD doları tutarında tahvil ihraç etmek için yatırımcılarla görüşmelere başladı

Mineros SA, ABD yasasının 144A/Reg S Kuralı kapsamında, bağlı kuruluşu Mineros Netherlands BV aracılığıyla 400 milyon ABD doları tutarında kıdemli tahvil ihracını yapılandırmak için uluslararası yatırımcılarla görüşmelere başladığını duyurdu.

Şirkete göre, tahviller beş yıllık vadeli olacak ve Mineros Netherlands'ın kıdemsiz teminatsız genel borçlanma senetlerini oluşturacak. Ayrıca, Mineros SA ve bağlı kuruluşları Hemco Mineros Nicaragua SA ve Mineros Aluvial SAS BIC tarafından garanti altına alınacak .

Nihai tutar, faiz oranı ve nihai koşullar, piyasa talebi ve küresel finansal koşullar göz önünde bulundurularak fiyatlandırma sürecinde belirlenecektir.

Mineros, ihraçtan elde edilecek net geliri yatırım projelerini, sermaye harcamalarını ve genel kurumsal amaçları finanse etmek için kullanacak.

Madencilik şirketi ayrıca Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander SA ve The Royal Bank of Canada ile 100 milyon ABD dolarına kadar kıdemli döner kredi tesisi kurmak için bir taahhüt mektubu imzaladı; bu miktarın 80 milyon ABD doları üç finans kuruluşu tarafından taahhüt edildi.

Kredinin faiz oranı yıllık SOFR + %4,00 olacak ve tahmini vade üç yıl olacak. Borçlu Mineros Hollanda olacak ve tahvillerin garantörü olan Mineros ve bağlı ortaklıkları, bu kredinin de garantörü olacak.

Şirket, tahvillerin Ulusal Menkul Kıymetler ve İhraççılar Sicili'ne (RNVE) kayıtlı olmayacağını veya Kolombiya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeyeceğini, dolayısıyla ülkede halka arz edilemeyeceğini belirtti. Şirket, Menkul Kıymetler Kanunu'nun 144A Kuralı uyarınca, arzın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitelikli kurumsal alıcılara (QIB'ler) yapılacağını vurguladı .

Uluslararası piyasalarda Regulation S kapsamındaki ABD dışındaki yatırımcılara ek olarak.

Kolombiya yasalarına göre, yabancı finans kuruluşlarının 2010 tarihli 2555 sayılı Kararname ve yerel müşterilere yönelik özel yerleştirmelere ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uyması gerekmektedir.

Mineros, bu ihraç ve ilgili kredi limitiyle likidite pozisyonunu güçlendirmeyi, yatırım kapasitesini genişletmeyi ve sermaye yapısını optimize etmeyi amaçlıyor .

Şirket, ABD'de veya halka arzın yasak olduğu diğer yargı bölgelerinde halka arz yapmayacağını vurguladı.

Ayrıca reklamın dağıtımının bazı ülkelerde kısıtlanabileceği uyarısında bulunarak, operasyonun uluslararası düzenleyici parametreler dahilinde kalacağını kaydetti.