Kolombiya'da Neobank patlaması: Yatırımcılar ve kurumlar bu dönüşümle neyi hedefliyor?

Mali Denetim Kurumu, mobil uygulama üzerinden dijital bankacılık hizmetleri sunan İngiliz kuruluşu Revolut Group Holdings'e, ülkenin bankacılık sistemindeki 30'uncu, neobankaların büyüyen segmentinde faaliyet göstermek üzere tuğla ofis konseptini geride bırakan altıncı banka olacak Revolut Bank Colombia'yı kurması için yeşil ışık yaktı.

Bu yeni oluşumun haberi, Grupo Bolívar yönetiminin 14 yıl önce oluşturulan dijital cüzdanı Daviplata'nın, Lulo Bank, Ualá (Bancar Tecnología), Pibank, Rappipay ve çok yakında Revolut Bank gibi diğer dijital oluşumlarla 'güç ölçümü' yapacakları bir neobankaya geçiş yapacağını duyurmasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Ancak, Grupo Cibest tarafından kontrol edilen bir kuruluş olan Nequi'nin yöneticileri, yakın zamanda Superfinanciera'dan bir finansman şirketi olarak faaliyete başlama onayı aldı (Medellín merkezli), bu onay 4 Kasım'da, bu yılın 2021 Sayılı Kararı ile verildi.

İngiliz neobankası Bogota'da kurulacak, yaklaşık 146,43 milyar peso yetkili sermaye ile faaliyete geçecek, Finansal Kurumlar Garanti Fonu'na (Fogafín) kayıtlı olacak ve 6 Ekim 2025 tarihli 1859 sayılı Kararname ile kurulan Maliye Denetleme Kurumu'nun denetimi altında olacak. Bu karar, bankaya ülkede faaliyet göstermesi için tam yetki veriyor.

Dijital olarak faaliyet gösteren kuruluşlar kavramı, Kolombiya'da 2011 yılında Daviplata'nın kurulmasıyla ortaya çıktı ve ardından Nequi (Bancolombia'dan), Dale! (Grupo Aval'dan), Movii ve Tpaga gibi diğer dijital cüzdanlar geldi. Ancak gelişmeler bunlarla sınırlı değildi; o yıldan itibaren dijital finansal hizmetler genişledi ve 2020'deki pandemi döneminde en güçlü büyümesini yaşadı.

Günümüzde Kolombiya finans piyasasında Nu Colombia, Mercado Pago, KOA gibi dijital finansman şirketlerinin yanı sıra Tecnipagos, Pagos GDE, Coink, Global Colombia 81, Stonex Global Payments Colombia ve PayCash gibi dokuz Elektronik Mevduat ve Ödeme Uzmanı Şirket (Sedpes) gibi diğer dijital kuruluşlar da faaliyet göstermektedir.

Uzmanlar, "neobank" ve "dijital banka" terimlerinin sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da aynı şey olmadığını belirtiyor. Neobank, fiziksel şubeleri olmadan tamamen dijital ortamda kurulup faaliyet gösterirken, dijital bankanın fiziksel altyapısı olan geleneksel bir bankanın tamamen çevrimiçi bir yan kuruluşu olabileceğini belirtiyor.

Maliye Müfettişliği'nde Düzenleme Müdür Yardımcısı Vekili Sebastián Duran'a göre, Kolombiya'daki piyasa yetkilileri ikisi arasında ayrım yapmıyor. "Kanun, yalnızca bir banka, bir finans şirketi veya bir finans şirketi olabilen bir kredi kuruluşunun adını kabul ediyor. 'Neobank' veya 'dijital banka' terimleri, yasal çerçeveden ziyade işletmenin diline ait."

Yetkili, "Önemli olan nokta, kullanılan kanal veya teknoloji ne olursa olsun, düzenlemenin geleneksel bankalardan beklenen tüketici koruma, risk yönetimi ve sermaye gücü standartlarını garanti altına almasıdır " diye vurguluyor.

Yatırımcıların diğer finansal kuruluşlarla aynı şartları karşılamaları gerekiyor: En az 141 milyar peso sermayeye sahip olduklarını göstermeleri, ortakların uygunluğunu ve ödeme gücünü kanıtlamaları, uygulanabilir bir iş planı sunmaları ve Mali Denetim Otoritesinden önceden izin almaları gerekiyor.

Rekabet, piyasa dinamikleri ve genç nüfusa, onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış çevik ve düşük maliyetli ürünlerle ulaşma ihtiyacı, bu bankacılık biçiminin yalnızca Kolombiya'da değil tüm dünyada yaygınlaşmasını sağlıyor.

Banco Davivienda Başkanı Javier Suárez Esparragoza, DaviPlata'nın başlangıçta transfer ve ödemelere daha fazla erişim sağlamaya odaklanan bir dijital cüzdan olarak ortaya çıktığını, ancak şimdi insanların tüm finansal yaşamlarını destekleyecek şekilde geliştiğini belirtiyor. "Günlük kullanım için bir araçtan, tasarruf, kredi, sigorta ve dijital deneyimleri amaç ve refahla birleştiren bir finansal hizmetler platformuna dönüştük."

Yönetici, neobankaların gücünün, yenilik yapma ve pazara hızlı yanıt verme çevikliğinde ve kullanıcılarla kurdukları yakın ilişki ve güven duygusunda yattığını savunuyor. "DaviPlata örneğinde, duygusal düzeyde, açık bir dil ve basit çözümlerle bağ kurmayı başarıyor. Teknoloji ve empati arasındaki bu denge sayesinde DaviPlata benzersiz bir avantaja sahip."

Nequi Başkanı Andrés Vásquez ise, ülkenin finans sektöründe yaşanan rekabetin, sadece daha fazla kuruluşun ortaya çıkmasıyla değil, aynı zamanda farklı bankacılık yöntemlerinin ve farklı pazar segmentlerine hizmet sunmanın da sektörün ulaştığı olgunluğun bir işareti olduğunu belirtiyor.

Yönetici, "Pazara yeni oyuncuların girişi ve Bre-B'nin ortaya çıkışı, birlikte çalışabilirliği güçlendiren ve ekosistemi daha güçlü hale getiren olumlu işaretlerdir; bu da finansal tüketicilere fayda sağlar. Ayrıca, erişilebilirlik, kullanıcı deneyimi ve güvenlik gibi temel alanlarda ilerleme kaydetmeye devam etmemiz için bizi motive eder," diye vurguladı.

Şirket, Nequi'yi kullanarak paralarını kendi hızlarında yöneten 26 milyondan fazla kişinin güvenini korumaya odaklandığını açıkça belirtiyor. Vásquez, "Bizi farklı kılan şey," diyor, "amaçlı bir şekilde gelişmeye ve yenilik yapmaya devam etmemiz: basit, güvenli ve insani çözümler tasarlayarak, fiziksel olanı dijitalle harmanlayarak, insanların günlük yaşamlarında, yaşam evrelerine ve ihtiyaçlarına göre destek oluyoruz."

Bölgede bu bankacılık modelinin hızla büyümesi, bu konsept altında faaliyet gösteren kuruluşların yıl sonuna kadar yaklaşık 340 milyon müşteriye sahip olacağını gösteriyor. Ancak analistler, bu dinamiğin, bir asırdan uzun süredir bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla rekabet edebilmek için daha fazla çaba sarf etmelerini gerektireceğini ve üstün müşteri deneyimleri sunmaları gerekeceğini belirtiyor.

Paymentology Latin Amerika Bölge Direktörü Alejandro del Río, "2025 yılında ödeme ekosistemlerinin hız üzerinden rekabet etmeyi bırakıp değer üzerinden rekabet etmeye başladığını gördük. Güvenliği, kullanılabilirliği ve gerçek zamanlı bağlantıyı entegre etmeyi başaran kuruluşlar, yeni dijital ekonomide fark yaratıyor," diyor.

VML The Cocktail Latam Bölge Operasyon Direktörü Gabriela Utrera ise şunları ekledi: "Çoklu bankacılık bağlamında, artık işlevsel bir uygulamaya sahip olmak yeterli değil; bunu, ihtiyaçları öngören ve işlemselliğin ötesinde değer üreten kişiselleştirilmiş bir finansal ekosisteme dönüştürmek esastır."

Aynı şirketin direktörü Julio Pedrazuela, "Kolombiya finans sektörünün, dijital müşterinin gerçek önceliklerine dayalı yaklaşımını yeniden düşünmesi gerekiyor. Günümüzde müşteri sadakati altyapıyla değil, her temas noktasındaki alaka ve yakınlıkla kazanılıyor," diye sözlerini tamamladı.