Figma подает заявку на IPO на NYSE, планирует «решительно поторговаться» с приобретениями
Компания Figma, занимающаяся разработкой программного обеспечения для дизайна, во вторник подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) и планирует торговать своими акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «FIG».
Предложение станет одним из самых ожидаемых IPO за последние годы, учитывая темпы роста Figma и ее высокую оценку на частном рынке. В конце 2023 года будет заключено соглашение о приобретении на сумму 20 миллиардов долларов с Adobe был отменен из-за проблем с регулированием в Великобритании. Это заставило Adobe выплатить Figma штраф в размере 1 млрд долларов США.
Выручка в первом квартале увеличилась на 46% до $228,2 млн с $156,2 млн за тот же период годом ранее, согласно проспекту Figma. Компания зафиксировала чистую прибыль в размере $44,9 млн по сравнению с $13,5 млн годом ранее.
По состоянию на 31 марта у Figma было около 450 000 клиентов. Из них 1 031 вносили не менее 100 000 долларов в годовой доход, что на 47% больше, чем годом ранее. Среди клиентов — Duolingo , Mercado Libre, Netflix , Пентаграмма, ServiceNow и полосатый.
Figma не сообщила, сколько акций она планирует продать в ходе IPO. В прошлом году компания была оценена в $12,5 млрд в тендерном предложении , а в апреле она объявила, что конфиденциально подала заявку на IPO в SEC.
Банки Уолл-стрит предсказывали всплеск IPO после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре после засухи, начавшейся в конце 2021 года, когда стремительный рост инфляции и повышение процентных ставок вынудили инвесторов отказаться от рискованных активов. В то время как объявление президента Трампа о масштабных тарифах в апреле взбудоражило рынки и заставило ряд компаний отложить свои планы, в последнее время активность растет.
Эмитент стейблкоина Circle удвоилась в стоимости в начале июня, а теперь выросла более чем в шесть раз по сравнению с ценой IPO, достигнув рыночной капитализации почти в 43 миллиарда долларов. Онлайн-банковская компания Chime также дебютировала в июне, вслед за Hinge Health IPO в мае. Поставщик искусственной инфраструктуры CoreWeave , которая вышла на биржу в марте, подскочила на 46% в июне и выросла в четыре раза с момента размещения.
Компания Klarna , базирующаяся в Великобритании и предлагающая услуги по покупке сейчас и оплате позже, в марте подала заявку на IPO в США, как и торговая площадка StubHub.
Figma была основана в 2012 году генеральным директором Диланом Филдом (33 года) и Эваном Уоллесом и базируется в Сан-Франциско. По состоянию на 31 марта в компании работало 1646 человек.
До основания Figma Филд провел более двух лет в Университете Брауна, где познакомился с Уоллесом. Затем Филд получил стипендию Thiel Fellowship «для реализации предпринимательских проектов», согласно заявке. Двухлетняя программа, которую партнер Founders Fund Питер Тиль основал в 2011 году, предоставляет молодым предпринимателям грант в размере 200 000 долларов вместе с поддержкой основателей и инвесторов, согласно описанию в Интернете .
Филд является крупнейшим индивидуальным владельцем Figma с 56,6 млн акций класса B и 51,1% голосующих акций перед IPO. В письме инвесторам он сказал, что для Figma пришло время переломить «тенденцию многих удивительных компаний оставаться частными на неопределенный срок».
Databricks, SpaceX и Stripe входят в число дорогостоящих компаний, которые по-прежнему остаются частными.
«Применяются некоторые очевидные преимущества, такие как хорошая корпоративная гигиена, узнаваемость бренда, ликвидность, более сильная валюта и доступ к рынкам капитала», — написал он, объясняя свое решение. «Что еще важнее, мне нравится идея того, что наше сообщество разделит владение Figma — и лучший способ добиться этого — через публичные рынки».
Филд добавил, что, будучи публичной компанией, инвесторы должны «ожидать от нас больших колебаний», в том числе за счет приобретений. Согласно заявлению, в апреле Figma купила активы и команду неназванной технологической компании за 14 миллионов долларов.
IPO также ознаменует собой еще одну столь необходимую победу для венчурных фирм Кремниевой долины, которым нужна прибыль после многолетнего спада. Index Ventures является крупнейшим внешним акционером с долей в 17% до предложения, согласно заявке. Greylock владеет 16%, Kleiner Perkins контролирует 14%, а Sequoia имеет долю в 8,7%.
В Figma заявили, что сталкиваются с «жесткой конкуренцией» и что потеря доли рынка «неблагоприятно скажется на нашем бизнесе», но не назвали конкретных конкурентов.
Согласно заявке, Figma используют более 13 миллионов человек в месяц, и только треть из них — дизайнеры. Около 85% ежемесячных пользователей находились за пределами США по состоянию на 31 марта, но 53% дохода поступило из-за пределов страны.
В марте компания анонсировала Figma Sites , инструмент, который превращает дизайны в работающие веб-сайты. Это один из немногих новых продуктов, которые диверсифицируют компанию от ее совместного сервиса для создания приложений и веб-сайтов.
По состоянию на конец марта у Figma было 1,54 млрд долларов в виде денежных средств, их эквивалентов и обращающихся на рынке ценных бумаг.
Используя свои деньги, Figma начала инвестировать в цифровые валюты. В 2024 году совет директоров Figma одобрил инвестиции в размере 55 миллионов долларов в биржевой фонд Bitwise Bitcoin. По состоянию на 31 марта стоимость холдинга составляла 69,5 миллионов долларов, согласно заявке. В мае совет директоров одобрил инвестиции в размере 30 миллионов долларов в Bitcoin, и Figma потратила эти деньги на USD Coin, который является стейблкоином.
Морган Стэнли и Голдман Сакс возглавляют сделку вместе с Allen and Co. и JPMorgan Chase .
Исправление: в предыдущей версии этой статьи в заголовке было указано неверное название фондовой биржи.
— В подготовке репортажа приняли участие Ари Леви и Джонатан Вэниан из CNBC.
CNBC
