Scotiabank Colpatria erhält eine Kapitalisierung von 358 Milliarden US-Dollar und erwartet die Zahlung nachrangiger Anleihen in Höhe von weiteren 450 Milliarden US-Dollar.

Mitten im Prozess, der es der kanadischen Bank The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canada) ermöglichen soll, die gesamte Scotiabank Colpatria zu übernehmen, kündigte das Management der Bank, nachdem die Familie Pacheco den Verkauf ihres 43,9-Prozent-Anteils Anfang 2025 bestätigt hatte, zwei Transaktionen an, die die Finanzlage der Bank stärken.

Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung von 450 Milliarden Pesos in Form einer nachrangigen Anleihe, die Teil des zusätzlichen Eigenkapitals der Bank war. Parallel dazu erfolgte eine Kapitalerhöhung um mehr als 358 Milliarden Pesos durch die Ausgabe neuer Aktien. Diese Mittel stärken das gezeichnete Kapital der Bank, das sich nun auf mehr als 426,675 Milliarden beläuft.

„Diese Kapitalisierung zeigt das Vertrauen unserer Aktionäre in die langfristige Vision der Scotiabank Colpatria und demonstriert gleichzeitig die Stärke unserer Finanzlage, die es uns ermöglichen wird, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und die Ziele unserer Kunden weiterhin zu unterstützen “, sagte Jabar Singh, Präsident der Scotiabank Colpatria.

In Bezug auf die vorzeitige Schuldentilgung erklärte das Management der Bank, dass diese Entscheidung nachrangige Verbindlichkeiten – die zur allgemeinen Zahlungsfähigkeit der Bank beitrugen – durch Kernkapital ersetzt und so die Qualität ihrer Eigenkapitalstruktur verbessert. „ Diese Maßnahme stärkt nicht nur die Finanzkraft der Bank, sondern spiegelt auch die Unterstützung und das Engagement ihrer Aktionäre für das nachhaltige Wachstum der Bank in Kolumbien wider.“

Die vorzeitige Rückzahlung entspreche sämtlichen nachrangigen Anleihen, die die Bank am 28. Juni 2019 emittiert habe, erklärte die Bank und fügte hinzu, die Transaktion sei von der Finanzaufsichtsbehörde genehmigt worden.

Die Kapitalerhöhung wurde durch die Zeichnung von mehr als 10 Milliarden Stammaktien durch die Aktionäre Multiacciones SAS, Mercantil Colpatria SA, Vince Business Colombia SAS, Banderato Colombia SAS und Acciones y Valores Nuevo Milenio formalisiert.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, gab die Colpatria Group am 6. Januar den Verkauf ihres 43,9-prozentigen Anteils an der Scotiabank Colpatria an ihren damaligen Partner, die Bank of Nova Scotia, bekannt, die wiederum den Prozess der Integration ihrer Geschäftstätigkeiten in Kolumbien, Panama und Costa Rica mit der Banco Davivienda vorantreibt.

Diese Fusion wurde bereits von den Behörden El Salvadors genehmigt. In den kommenden Wochen werden voraussichtlich auch die Genehmigungen anderer Länder wie Panama, Costa Rica und Honduras, in denen Davivienda vertreten ist, bekannt gegeben. Ziel ist es, den Abschluss dieser Transaktion vor Ende 2025 voranzutreiben.

Obwohl die kolumbianische Finanzaufsichtsbehörde kein Problem darin sieht, diese Operation voranzutreiben, wartet sie auf die Stellungnahme anderer Marktbehörden, um dem Markt ihre Entscheidung mitzuteilen.

Die Zusammenlegung der Geschäftstätigkeiten der beiden Banken erfolgt ausschließlich in Kolumbien, Panama und Costa Rica, allerdings ist auch die Zustimmung der Behörden von El Salvador und Honduras erforderlich, da Davivienda dort ebenfalls Niederlassungen hat, die Scotiabank jedoch nicht.

Zur Erinnerung: Die von den Parteien genehmigte Vereinbarung ermöglicht es der Scotiabank, Aktionärin von Davivienda zu werden, mit einem Anteil von etwa 20 Prozent und einer Vertretung im Vorstand.

Mit der Fusion dürfte das Vermögen von Davivienda auf fast 60 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einem Anstieg des Gesamtgeschäfts um 40 Prozent entspricht. In Kolumbien wird ein Vermögenszuwachs von 30 Prozent erwartet, in Costa Rica und Panama liegt der geschätzte Zuwachs bei 90 bzw. 180 Prozent.